Assurance vie : Skandia lance "Skandia Investment Advice" un outil d’évaluation des fonds

Skandia est membre du groupe Old Mutual, un des plus grands groupes internationaux de services financiers, leader en assurance-vie, banque et gestion d’actifs.

La clientèle patrimoniale nécessite proactivité et clarté dans les réponses apportées àleurs problématiques patrimoniales. La dimension d’aide au conseil prend alors tout son sens pour le Conseiller en Gestion de [a[Patrimoine]a] Indépendant. Conscient de cet enjeu chez ses partenaires, Skandia leur propose un service innovant : Skandia Investment Advice.

2Skandia Investment Advice:un service complet de sélection de fonds et d’analyse financière2

L’offre de solutions d’épargne est pléthorique et les produits souvent complexes. Skandia propose donc àses partenaires un service d’accompagnement : Skandia Investment Advice. Accessible en ligne, cet outil complet aide les GCPI àétablir les recommandations qu’ils mettent en oeuvre pour leurs clients.

Skandia Investment Advice recouvre une gamme d’outils pour aider àcibler et analyser les attentes des clients, àsélectionner les supports financiers pertinents et àcréer des recommandations personnalisées et documentées.

Via l’Espace Partenaires de Skandia, les CGPI bénéficient d’outils de sélection de fonds Skandia Palmarès, de stratégies d’investissement, d’outils d’aide àla création de portefeuille, de recherches et de concepts financiers.

2Skandia Palmarés : outil de sélection de fonds2

Skandia Palmarès est un outil de sélection de fonds qui combine plusieurs indicateurs, dont la notation Morningstar, quantitatifs et qualitatifs développés par les équipes de Skandia. Ces indicateurs sont :

- Skandia Omeg@advanced : évaluation quantitative et fiable chacun des univers d’investissement, puis attribue une note pour chacun des fonds afin d’établir un classement pour chaque classe d’actifs.
- L’analyse 4P : elle est développée par notre équipe de plus de 45 analystes, chacun spécialiste d’une classe d’actif. L’analyse 4P consiste àanalyser chacun des supports selon 4 critères : Philosophie – Processus - Personnes – Performances.
- Scoring Skandia : il combine les deux approches, et attribue ainsi un score àchaque fonds (de +3 à–1) afin d’affiner la sélection de fonds.

2Skandia : stratégie d’investissement2

Skandia met àla disposition des CGPI de la documentation financière élaborée par ses analystes et réalisée après une étude minutieuse des marchés financiers.
Ces portefeuilles modèles sont réévalués tous les mois et en fonction de l’actualité financière.

2Skandia : outils d’aide àl’analyse et àla création de portefeuille2

Skandia a conçu une gamme d’outils pour créer des portefeuilles et des recommandations personnalisées afin de faire profiter de son expertise en sélection de fonds et en construction d’allocation d’actifs.
Ainsi, Skandia met àdisposition un questionnaire pour déterminer le profil du client, une allocation d’actifs en fonction de 3 profils de risque (prudent, équilibré, dynamique), un portefeuille modèle de fonds et finalement une recommandation personnalisée et personnalisable.

2Skandia : recherches et concepts financiers2

Skandia propose également àses partenaires des analyses macro-économiques et des études spécifiques d’analyse de concepts d’investissements pour favoriser le dialogue avec leurs clients.

France Transactions avec cp Skandia

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